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個人のための資産管理サービス
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とは、当社が提供する個人のための資産管理サービスです。
資産管理
銀行・証券・保険会社の各明細を、銘柄別・商品別に集計し、合計を自動計算します。
利息や配当金・売買損益、税金等を集計し、期間損益を自動計算します。
資産運用
資産全体の配分と収益・リスクを考慮して運用の枠組みを設定し、ポートフォリオ運用を支援します。
シミュレーション
アセットアロケーション、ポートフォリオ、保険、ローンなどのシミュレーションを支援します。
コンサルティング
株式や投資信託の運用を支援します。
土地活用の試算や見積りを支援します。
相続、事業承継、会計や税務のご相談を支援します。
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